l nostro Trilussa ha più vite di una gatto e tiene testa a Mussolini che non riesce a “incastrarlo” per le sue simpatie anti-fasciste, Trilussa se la cava con una dedica sul libro di fiabe del figlio del Duce e un invito a non parlare più di politica in futuro. Rientrato a casa per la gioia della “sua” Rosa, Trilussa si rassegna a riprendere la sua vita normale. Giselda gli si presenta però ancora davanti, sul set di un filmaccio al quale Trilussa decide di collaborare per raccattare un po’ di soldi per tranquillizzare i creditori: questa volta Trilussa decide di mollare il film e riprendere il lavoro lasciato a metà con Giselda: la trasformerà in una vera diva. Per concludere la sua impresa però Trilussa si circonda di una serie di “amici”: la ex mannequin Odette, la ballerina etiope Nouma, il pianista cieco Marcello, il truccatore omosessuale Ivano e un gruppo di ballerine che diventerà il corpo di ballo dello spettacolo dove debutterà Giselda. Fondamentale poi per Trilussa la presenza del grande amico - di sbornie e di avventure - l’artigiano Frappiselli, vero uomo del popolo.