2a parteTitoli di testa: Irio De Paula a Villa Giuditta - Palermo 18/10/1986. Direttore della fotografia Alberto Manzo, Regia Diego Bonsangue.
Titoli di coda: Capo tecnico Claudio Pinello, Tecnico audio Paolo Giordano, Operatori di ripresa Filippo De Caro Carella e Alberto Manzo, Specializzati di ripresa Mario Bellina e Nino Dell'Oglio.
Palermo, ristorante Villa Giuditta, 18/10/1986: Esibizione del chitarrista brasiliano Irio De Paula (seconda parte).